出售大船武船股權(quán)？中船重工推進資產(chǎn)重組

人氣：6466 發(fā)布時間：2017-07-29

    據(jù)專業(yè)的電動起錨絞盤制造廠-江蘇捷勝訊：中船重工欲通過上市平臺推進重大資產(chǎn)重組實行市場化債轉(zhuǎn)股，包括出售大船集團和武船集團的股權(quán)降低資產(chǎn)負債率。
7月26日晚，中船重工上市平臺中國重工(股票)在停牌近兩個月后發(fā)布公告，擬通過重大資產(chǎn)重組的方式實行市場化債轉(zhuǎn)股，標的資產(chǎn)為債轉(zhuǎn)股過程中投資人取得的公司子公司大連船舶重工集團有限公司和武昌船舶(位置 評論 新聞)重工集團有限公司的股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組尚未最終確定交易對方，潛在交易對方初步確定包括中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國國有資本風險投資基金股份有限公司等機構(gòu)投資者。本次交易中涉及的大船集團和武船集團均為中國重工全資子公司，實際控制人為中國船舶(股票)重工集團公司。大船和武船均為國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的船舶與海洋裝備制造企業(yè)，也是軍民融合型的國家重點保軍企業(yè)，其中，大船是中國首家工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入“雙超兩百億”、進入世界造船前5強的船舶企業(yè)。它也是中國為海軍建造艦船最多的船廠，成功建造交付了我國第一艘航空母艦“遼寧艦”，是目前中國海軍最重要的合作方和艦船建造基地。近年來，中國重工業(yè)績承壓，2015年一度虧損26.2億元，2016年扭虧為盈。截至2016年年底，公司資產(chǎn)負債率為68.74%，已接近制造企業(yè)資產(chǎn)負債率70%的警戒線。據(jù)了解，中國信達是經(jīng)國務(wù)院批準，為有效化解金融風險、維護金融體系穩(wěn)定、推動國有銀行和企業(yè)改革發(fā)展而成立的首家金融資產(chǎn)管理公司。國有資本風險投資基金由國務(wù)院批準成立，基金總規(guī)模約2000億元人民幣，主發(fā)起人和控股股東為央企中國國新，基金主要投資于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級項目。就在6月22日，中船重工與中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中船重工董事長胡問鳴表示，深入貫徹落實中央推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革決策部署，希望以此次協(xié)議簽署為契機，把中國信達雄厚的金融專業(yè)優(yōu)勢與中船重工的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢相結(jié)合，有效降低有關(guān)企業(yè)杠桿率，解決發(fā)展中的階段性困難，為深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造更加良好的條件。下一步，中船重工將與中國信達在資本市場上開展多層次、多領(lǐng)域合作，為國有資產(chǎn)保值增值和國民經(jīng)濟健康發(fā)展做出新的更大貢獻。
對于本次交易事項的進展，中國重工表示，目前正在就本次債轉(zhuǎn)股事項同國務(wù)院相關(guān)部委積極溝通。同時，本次交易方案公告前，公司需取得國防科工局軍工事項審查批復、國務(wù)院國資委的原則性同意意見。目前，中國重工已向國防科工局提交了軍工事項審查的申請文件，并向國務(wù)院國資委初步匯報了本次交易方案。
  此外，本次交易涉及資產(chǎn)規(guī)模較大，盡職調(diào)查、審計、評估等工作尚在推進中，因此公司無法按期復牌。為保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進行，中國重工股票預計將繼續(xù)停牌不超過1 個月，即自7月31日起繼續(xù)停牌不超過1個月。
目前，本次交易的具體方式尚未確定。中國重工表示，本次交易擬采用包括但不限于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，具體交易方式尚未最終確定。本次交易不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會構(gòu)成借殼上市。

        鏈接：什么是債轉(zhuǎn)股？

   所謂債轉(zhuǎn)股，是指國家組建金融資產(chǎn)管理公司，收購銀行的不良資產(chǎn)，把原來銀行與企業(yè)間的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑谫Y產(chǎn)管理公司與企業(yè)間的股權(quán)、產(chǎn)權(quán)關(guān)系。債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，原來的還本付息就轉(zhuǎn)變?yōu)榘垂煞旨t。國家金融資產(chǎn)管理公司實際上成為企業(yè)階段性持股的股東，依法行使股東權(quán)利，參與公司重大事務(wù)決策，但不參與企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，在企業(yè)經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)以后，通過資產(chǎn)重組、上市、轉(zhuǎn)讓或企業(yè)回購形式回收這筆資金。